Crear Factura de Proveedor

Tras arrancar Galatea ERP se deberá hacer clic en el icono situado a la derecha de la sección de búsqueda del menú lateral izquierdo hasta que se muestre el icono que aparece en la imagen (1), en el caso de que ya se esté mostrando ese icono, se puede eludir este paso. Seguidamente se hará clic en Proveedores (2) y luego en Facturas de Proveedores (3).

También se puede acceder a esta vista utilizando el buscador en la parte inferior izquierda (1) introduciendo la palabra "Proveedor" y haciendo clic en la vista Facturas de Proveedores.

Seguidamente se visualizará la ventana que contiene la lista de facturas de proveedores, en esta, se puede hacer click con el botón derecho del ratón sobre cualquier factura y seguidamente pulsar la opción Añadir.  

Al abrir-se la ventana de creación de la factura, aparecerá un mensaje que nos sugerirá vincular la imagen de una factura. Podemos obviar esta opción, pero en caso de acceder, Galatea nos permitirá subir una imagen o documento PDF de un factura escaneada o fotografiada, normalmente la de la factura física que vamos a registrar. 

A continuación, deberemos completar una serie de campos, que definirán información relacionada con el  la factura (para más información sobre estos campos se puede consultar el articulo de Factura de Proveedor)

Por ultimo, y para poder crear la factura, se deberá introducir como mínimo 1 linea de factura. Para ello, nos dirigiremos a la vista de lineas de factura (1), y haremos click con el botón derecho del ratón sobre la sección, y seleccionaremos la opción Añadir. 



Con esto, se nos creara una linea vacía, donde deberemos completar los siguientes campos:

Campos Obligatorios: 

• Producto: vinculamos un producto de proveedor que hayamos creado en Galatea en la linea.
• Descripción: Breve descripción del producto o servicio facturado. 
• Precio: Precio base del producto facturado
• Fecha de Inicio: Fecha de venta del producto. En caso de que se trate de un servició, correspondería a la fecha de inicio del servicio

 

Campos opcionales: 

• Fecha de fin: En caso de que se trate de un servició, correspondería a la fecha de fin del servicio a facturar.
• Cantidad: La cantidad de veces que se va a facturar este producto. Este valor se multiplicara por el precio establecido, dando como resultado el importe base de la linea
• Descuento: Descuento a aplicar en la linea . Este se aplica al importe total de la linea
• IVA: Porcentaje IVA de la linia (se completa automaticamente en base al producto)
• Retención: Porcentaje de retención que se aplica en la linea
• Departamento: Departamento contable del producto de la linea (se completa automaticamente en base al producto)
• Proyecto: (se completa automaticamente en base al producto)