Generación de petición (masiva) de "firma de documentos"

Para generar y enviar una diversas peticiones de firma que comparten una misma plantilla de base, debemos dirigirnos a la Ribbon de Galatea del menú principal, dirigirnos a la sección de Administracion(1) y presionar el botón de Generar peticiones de firma (2)

A continuación, se abrirá un asistente, donde deberá elegir un listado de elementos a los que se van a vincular las peticiones generadas por el proceso. Hay 4 opciones

• Usuario

• Uso

• Estancia

• Asistente de Actividad

Si por ejemplo se selecciona la opción usuarios, obtendremos el siguiente listado:

Al Pulsar el botón "Ok", se abrirá una ventana con la lista de usuarios, donde se podrán seleccionar distintos usuarios, o todos a la ves.

Para seleccionar diferentes usuarios, se debe hacer un clic y al mismo tiempo mantener presionada la tecla Ctrl.

Una ves terminada la selección de usuarios de la lista, se debe presionar el botón "Seleccionar".

Para seleccionar todos los usuarios, simplemente se presiona el botón "Seleccionar Todo".

Luego de aceptar la pregunta de la ventana emergente, los usuarios se visualizaran de la siguiente manera:

Una vez seleccionado a lista de elementos, estos se clasificaran en Usuarios validos o Usuarios no validos en función de la prioridad de email escogida para enviar la petición. Esta prioridad se establece en el siguiente desplegable (1), y dispone de 4 opciones a escoger: 

• Email: 

  Envía la petición a través el email del Usuario vinculado. Si el usuario no tiene un email informado en su ficha, el elemento vinculado al usuario pasa a ser No Valido
  
  

• Email Adicional: 

  Envía la petición a través el email adicional del Usuario vinculado al elemento. Si el usuario no tiene un email informado en su ficha, el elemento pasa a ser No Valido
  
  

• Priorizar Email: 

  Prioriza el envío de la petición a través del email del Usuario vinculado. De no existir, lo enviará  través del email adicional del Usuario. Si el usuario no tiene el email y el email adicional informados en su ficha, el elemento pasa a ser No Valido
  
  

• Priorizar Email Adicional: 

  Prioriza el envió de la petición a través del email adicional del Usuario vinculado. De no existir, lo enviará  través del email del Usuario. Si el usuario no tiene el email y el email adicional informados en su ficha, el elemento pasa a ser No Valido
  
  

Una vez obtenemos el listado y pulsamos siguiente , visualizaremos las siguentes opciones necesarias para configurar las peticiones que vamos a generar: 

1. Documento a firmar: 

   Vinculamos una plantilla por la cual se van a generar las peticiones. Solo podremos seleccionar aquellas plantillas que correspondan al mismo tipo de elemento seleccionado en el paso anterior, y que estén macadas que admiten petición de firma 
   
   

2. Fecha de Petición:

   
   Muestra la fecha actual en la que se esta creando el proceso, que a su vez corresponderá a la fecha de creación de cada petición de firma generada por el proceso
   
   

3. Fecha expiración petición: 

   
   Establece la fecha de expiración de las peticiones que se vana  generar. De no informar este campo, establecerá la fecha por defecto configurada en la cuenta de eversign 
   
   

4. Canal petición:

   El canal determina a través de que medio recibirá el documento a firmar el usuario.

   Por defecto siempre se enviará por e-mail independientemente de la opción seleccionada como forma de redundancia y para que el usuario la tenga siempre disponible.

   • Email: se enviará el documento a firmar a través de e-mail, utilizando el e-mail priorizado según hemos establecido en paso anteriores 
   • APP: Se enviará una notificación push al smartphone del usuario, a través de la APP de clientes de Galatea para que la abra y la firma desde su smartphone con la APP. Este además podrá consultar todos sus documentos a firmar desde la APP. (En desarrollo, disponible en febrero de 2021)
   • Código QR / URL: enviara un enlace o código QR por e-mail, donde se podrá acceder al documento a firmar
     
     

5. Sobrescribir el solicitante

   Permite modificar tanto el nombre como el correo electrónico de le persona desde done se enviará la petición, así como el correo electrónico donde se recibirán las notificaciones de los cambios de estados de la firma que se genere
   
   Si no esta marcado, Galatea enviara las notificaciones al correo establecido en la cuenta de eversign.

6. Personalizar e-mail solicitante

   Correo electrónico donde se desea que reciban las notificaciones de cambio de estado de la firma
   
   

7. Personalizar nombre Solicitante

   Nombre que aparecerá en el correo electrónico que se envíe al usuario destinatario de la petición de firma
   
   

Una vez establecido los parámetros de la petición, visualizaremos la pantalla de resumen, donde podremos visualiza el numero de peticiones que se van a generar y a enviar, así como una previsualización de la petición que se va a enviar.