Generar Asignaciones Masivamente

Crear asignaciones masivamente es una de las funcionalidades más usadas dentro de Galatea ERP, ya que a partir de ellas se crean las facturas de los diferentes uso o servicios que presta el puerto a sus clientes. 

Por ello, para ahorrar tiempo de trabajo y recursos,  Galatea ERP cuenta con un asistente con el cual, un usuario de la aplicación puede generar muchas asignaciones con un mismo producto siguiendo unos pocos pasos, que explicaremos a continuación. 

Tras arrancar Galatea ERP se deberá hacer clic en Administración(1) y seguidamente en Generar Asignaciones(2)  

 A continuación, se debe abrir un vista, donde debemos seleccionar los usos o usuarios desde donde se van a generar las asignaciones. 

En el caso de querer generar las asignaciones en base a usos, filtraremos por el listado de vistas que guardan relación con usos y seleccionaremos aquellos que queramos. 

Dependiendo de si hemos seleccionado usos o usuarios, mas adelante nos limitará el número de productos de los que dispondremos para crear a las asignaciones. 

Hay que tener en cuenta que el procedimiento en base a un uso o a un usuario es similar, pero utilizar uno u otro implica que ciertos productos estarán disponibles o no para la generación de asignaciones. 

(Ej: productos que utilizan la eslora de una embarcación para el calculo del importe, solo estarán disponibles para las titularidades)

Una vez confirmados los usos o usuarios desde donde queremos crear las diferentes asignaciones, debemos establecer el producto que permitirá generar y calcular las asignaciones.

Se puede establecer mas de un producto , por lo que para un uso o usuario se generaran tantas asignaciones como productos hayamos establecido (siempre que el producto sea compatible):  

Campos obligatorios:

• Producto
  El Producto que tendrán las asignaciones que se van a generar. De este campo se extrae la tarifa de precios necesario para realizar el cálculo de la asignación. 
  
  
• Método de pago
  El método con el que se pagará el importe de las facturas que deriven de las asignaciones generadas.
  
  
• Fecha de inicio
  Fecha de inicio de las asignaciones que se van a generar. Este campo interviene en el cálculo del importe de la asignación.
  
  
• Fecha de Fin
  Fecha de fin de las asignaciones que se van a generar. Este campo interviene en el cálculo del importe de la asignación.

Campos a destacar: 

• Descuento
  Fija el porcentaje de descuento que se apicara a las asignaciones que se van a generar.
• Perdurable
  Marca la asignación como perdurable y por tanto no se eliminará cuando se facture aunque haya terminado todo su período.
• Fijado
  Guarda los valores de cálculo como fijados en la asignación, de forma que en futuros cálculos usará estos valores en lugar de los que se calcularían automáticamente. Equivale a rellenar los campos de la columna valor fijado de la ficha de la asignación.
• Cálculo
  Determina como se realizará el cálculo del precio en la asignación, existen tres posibilidades:
  • Automático: Realiza el cálculo normal en base a la unidad de cálculo del producto.
  • Fijar importe por unidad: Omite el cálculo del precio unitario en base al producto y fija el importe que se haya determinado en el campo de importe por unidad para todas las asignaciones generadas con este producto.
  • Fijar importe para distribuir: Omite el cálculo del precio unitario en base al producto y reparte de forma proporcional el total del importe del campo importe a distribuir entre todas las asignaciones generadas con este producto.

Una vez confirmado el listado, se nos mostrara un resumen del los productos que hemos establecido, con la cantidad de asignaciones que se crearan a partir de ese producto, así como la información que se establecerá en las asignaciones que se generen. 

Cuando verifiquemos que todo esta bien, solo debemos confirmar y la generación masiva de asignaciones será añadida a la cola de Procesos Batch.