Generar Factura

Existen múltiples caminos para llegar a esta ventana, un camino común podía ser el siguiente:

Tras arrancar Galatea ERP se deberá hacer clic en el icono situado a la derecha de la sección de búsqueda del menú lateral izquierdo hasta que se muestre el icono que aparece en la imagen (1), en el caso de que ya se esté mostrando ese icono, se puede eludir este paso. Seguidamente se hará clic en Facturación(2) y luego en Asignaciones(3).

También se puede acceder a esta vista utilizando el buscador en la parte inferior izquierda introduciendo la palabra "asignaciones" y haciendo click en la vista Asignaciones. 

Seguidamente se visualizará la ventana que contiene la lista de asignaciones, en esta, se puede hacer click con el botón derecho del ratón sobre una asignación de la lista y seguidamente pulsar sobre generar factura.

O, en esta misma lista, haciendo doble click sobre la asignación deseada y una vez abierta la ventana de la asignación, haciendo click sobre el botón de la ribbon: factura.

Si se acaba de generar una asignación, una vez pulsado el botón de guardar y continuar se puede hacer click sobre el mismo botón de la ribbon: factura, para acceder a la ventana de generación de factura.

La siguiente ventana mostrará la fecha que constará en la factura (1)(como fecha de su creación), facturar a (2)(con esta fecha y la fecha de la última vez que se facturara la asignación, se hará el cálculo del importe de la factura) y la posibilidad de inhibir la razón fiscal alternativa (3), lo que significaría facturar al usuario de la asignación y no a su razón fiscal alternativa. Según cual sea la fecha de la ultima vez que se haya facturado esta asignación, la periodicidad del concepto a facturar, si este admite o no partes proporcionales y la fecha de fin (en caso de haberla) de la asignación, se facturará un rango de fechas u otro. Así, por ejemplo, en una asignación, con un concepto de periodicidad mensual, cuya fecha de fin es 11/09/2018 y que se facturó por ultima vez a 31/05/2018, se podria estar ante distintas situaciones:

• Facturar a una fecha posterior a la fecha de fin de la asignación, por ejemplo facturar a 20/09/2018 y el concepto admite partes proporcionales: En este caso la factura reflejaría un rango de fechas que iría desde la última vez que se facturó la asignación hasta la fecha de fin de la asignación, es decir, del 01/06/2018 al 11/09/2018.
• Facturar a una fecha posterior a la fecha de fin de la asignación, por ejemplo facturar a 20/10/2018 y el concepto no admite partes proporcionales: En este caso la factura reflejaría un rango de fechas que iría desde la última vez que se facturó la asignación hasta el último dia del mes de la fecha de fin de la asignación, es decir, del 01/06/2018 al 30/09/2018.
• Facturar a una fecha anterior a la fecha de fin de la asignación, por ejemplo facturar a 12/08/2018 y el concepto no admite partes proporcionales: En este caso la factura reflejaría un rango de fechas que iría desde la última vez que se facturó la asignación hasta el último dia del mes anterior, es decir, del 01/06/2018 al 31/07/2018.
• Facturar a una fecha anterior a la fecha de fin de la asignación, por ejemplo facturar a 12/08/2018 y el concepto admite partes proporcionales: En este caso la factura reflejaría un rango de fechas que iría desde la última vez que se facturó la asignación hasta la fecha seleccionada en facturar a, es decir, del 01/06/2018 al 12/08/2018.

Tras configurar estos campos y pulsar sobre siguiente se visualizará la ventana propia de la factura, en la que se podrá determinar los campos propios e intrínsecos de la factura y eventualmente del recibo (para más información sobre estos campos se puede consultar el concepto de factura). En método de pago (1) determina la forma en la que se espera cobrar dicha factura. En termino de días de vencimiento se establece cuantos días después de la generación de la factura, esta se cobrará. El día del mes (2) especifica que día concreto se cobrará. Si se marca como remesable (3) esta factura aparecerá cuando se quiera agrupar todas las facturas que se envían al banco para que este ejecute los cobros correspondientes. Descartar el envío por *cierto método* (4) implica que el método por defecto que se ha establecido para hacer llegar las facturas al usuario se desactiva y no se le enviará la factura mediante este método. Si se marca la casilla de imprimir (5), la factura se convierte en PDF y podrá ser impresa, el idioma (6) especifica el idioma en el que se imprimirá la factura, internamente Galatea ERP mantendrá el idioma en el que esté funcionando. En caso de marcar la casilla cobrar (7) se generará también el recibo y si se decide imprimir la factura, este mismo documento incluirá el recibo y se verá justo debajo de la propia factura, en color verde. El método de pago (8) precisa de forma más concreta el método seleccionado en (1), este método de pago (8) solo será necesario si se ha marcado el campo cobrar (7) ya que generará un recibo. Como último paso se hace clic sobre Finalizar (9) para concluir con la generación de la factura.