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[Reglas] Generar tareas pendientes a partir de reglas

  • Para generar tareas pendientes a partir de reglas, primero hay que generar una regla de tipo e-mail, para ello hay que dirigirse a la ribbon en la ventana principal, pestaña INICIO y seleccionar Regla.Captura.PNG
  • Aparecerá una nueva ventana con una serie de campos a rellenar, primeramente hay que desplegar el selector de tipo de regla y seleccionar tarea pendiente.Captura3.PNG
  • En el campo tipo de elemento se debe seleccionar el tipo de elemento propio de Galatea ERP (usuario, barco, actividad, factura, etc.) sobre el que aplicará dicha regla y el contenido de sus campos será susceptible de elección cuando se configure el filtro.
  • El campo tipo hace referencia al suceso por el que se crea la tarea pendiente, por ejemplo: la expiración del seguro de un local, la notificación de un cumpleaños, la expiración de una tarjeta de crédito, etc.
  • En vencimiento determina el número de días tras los que vence la tarea pendiente.
  • Seguidamente habrá que rellenar los campos perfil o usuario, que determinaran que usuario o perfil de usuarios verán la tarea pendiente cuando esta se genere, se puede dejar uno de los campos vacío.
  • Una vez seleccionado el campo tipo de elemento se habilitará el filtro. Si pulsamos añadir, este nos permitirá escoger bajo que circunstancias concretas se generará la tarea pendiente.Captura9.PNG
  • A continuación se ejemplificará un caso concreto de uso del filtro para demostrar su potencial. Para el ejemplo, el filtro se configurará para que se genere una tarea pendiente cuando el importe base de una factura supere los 3000€.Captura4.1.png
  • Es posible concatenar varias condiciones para disparar la regla, pulsando sobre añadir podemos añadir tantas condiciones como consideremos necesarias, por ejemplo, que el importe base de una factura supere los 3000€ y que el contenido de los comentarios de dicha factura sea "email", la ayuda contextual que se puede visualizar debajo de los campos del filtro, nos puede ser de gran ayuda para comprender cuando aplicará el filtro mientras se está configurando.Captura5.2.png
  • Una vez configurados todos lo campos se hace click en el botón de guardar, situado en la ribbon de esta misma ventana, para persistir la regla.Captura7.PNG
  • Ahora que la regla está creada, cada vez que el importe base de una factura supere los 3000€, se generará automáticamente una tarea pendiente con tres días de vencimiento, de tipo estada asociada, visible para todo el personal de administración de Galatea ERP en este caso, o para un usuario en concreto si se especifica usuario en vez de perfil.

     

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