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[Reglas] Generar e-mails a partir de reglas

  • Para generar e-mails a partir de reglas, primero hay que generar una regla de tipo e-mail, para ello hay que dirigirse a la ribbon en la ventana principal, pestaña INICIO y seleccionar Regla.Captura.PNG
  • Aparecerá una nueva ventana con una serie de campos a rellenar, primeramente hay que desplegar el selector del campo tipo de regla y seleccionar e-mail.Captura2.PNG
  • En el campo tipo de elemento se debe selecciona el tipo de elemento propio de Galatea ERP (usuario, barco, actividad, factura, etc.) sobre el que aplicará dicha regla y el contenido de sus campos será susceptible de elección cuando se configure el filtro.
  • En el campo tema se tiene que rellenar con el texto que se desea que aparezca en el asunto del e-mail.
  • El campo e-mail de hace referencia a la dirección de correo electrónico que originará el mensaje, por defecto se auto-rellenará con el e-mail del usuario que esté utilizando Galatea ERP en ese momento.
  • En email para se puede seleccionar el usuario de Galatea ERP que será el receptor del e-mail. Nótese que se trata de comunicaciones internas, es decir, no se puede utilizar para enviar e-mails a clientes.
  • El último punto será rellenar la caja de comentarios, que acabará formando parte del cuerpo del e-mail, este campo se puede dejar vacío ya que Galatea ERP genera un mensaje personalizado basado en el contenido del filtro, que se incluirá también en el cuerpo del e-mail.
  • Una vez seleccionado el campo tipo de elemento se habilitará el filtro. Si pulsamos añadir, este nos permitirá escoger bajo que circunstancias concretas se genera el e-mail. Captura6.PNG
  • A continuación se ejemplificará un caso concreto de uso del filtro para demostrar su potencial, para el ejemplo, el filtro se configurará para que se genere un e-mail cuando el importe base de una factura supere los 3000€.Captura4.1.png
  • Es posible concatenar varias condiciones para disparar la regla, pulsando sobre añadir podemos añadir tantas condiciones como consideremos necesarias, por ejemplo, que el importe base de una factura supere los 3000€ y que el contenido de los comentarios de dicha factura sea "email", la ayuda contextual que se puede visualizar debajo de los campos del filtro, nos puede ser de gran ayuda para comprender cuando aplicará el filtro mientras se está configurando.Captura5.2.png
  • Una vez configurados todos lo campos se hace click en el botón de guardar, situado en la ribbon de esta misma ventana, para persistir la regla.Captura4.PNG
  • Ahora que la regla está creada, cada vez que el importe base de una factura supere los 3000€ se le enviará un e-mail automáticamente al usuario de Galatea ERP que se haya especificado en el campo e-mail destino.
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